Alaska Black FIC FIA BDR Nível I

O fundo Alaska Black FIC FIA – BDR Nível I obteve um retorno de -14,76%, inferior aos 1,72% do benchmark IPCA + 6% a.a. e aos -6,57% do Ibovespa no mesmo período. A carteira de ações obteve um retorno de -5,88% e a posição comprada em BOVA11 por meio de opções teve contribuição de -4,01%. O fundo teve como destaque positivo as posições em ações do setor de logística, enquanto do lado negativo o destaque foi o setor de mineração. A posição vendida no dólar contra o real contribuiu em -4,77%. No mercado de juros, o fundo teve um retorno de -0,04% na estratégia de arbitragem.

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Em setembro, as participações no setor de logística aumentaram, enquanto as participações no setor de mineração reduziram. As duas posições mais relevantes, dos setores de mineração e de papel e celulose, possuem exposição próxima a 30% no portfólio de renda variável. O fundo possui exposição comprada em BOVA11 por meio de opções. No câmbio, o fundo mantém a posição vendida em dólar contra o real. No mercado de juros, o fundo continua sem risco direcional e a estratégia de arbitragem de juros segue em tamanho reduzido.

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