Apex Equity Hedge FIM

O Kadima Long Shot Plus FIA acumula uma rentabilidade desde o início de +29,52% (contra 14,75% do CDI). No ano e nos últimos 12 meses, acumulou uma rentabilidade de +12,25% (contra 4,40% do CDI). O Kadima Long Short Plus FIA é um fundo long short. O modelo de fatores na versão long-short é o principal responsável por gerar essa alocação. Adicionalmente, também estão presentes no fundo outros modelos operando diversas classes de ativos no Brasil e no exterior, com a finalidade de aumentar a geração de resultados. Finalmente, alguns modelos podem aproveitar oscilações na bolsa para capturar oportunidades de curto prazo, fazendo a exposição net do fundo na bolsa oscilar de -20% a +50%. A maior contribuição para a performance no mês veio do modelo de fatores em sua versão long-short. Não só a carteira long outperformou o ibovespa, como uma vez que o short é feito na proporção do beta e, a bolsa subiu neste período, houve um ganho adicional deste “net comprado”. Adicionalmente, o trend following de longo prazo nos DIs também contribuiu positivamente para o fundo. Do lado negativo, o trend following de curto prazo nos DIs foi detrator de performance.

Todos os comentários foram enviados diretamente pelos gestores e estão apresentados na íntegra, sem edições feitas pelo Inter. Mês de referência: Março de 2025.

Seguimos confiantes na capacidade do fundo gerar bons resultados no longo prazo.

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