Kapitalo K10 FIC FIMTop Funds
O fundo Kapitalo K10 é um fundo macro global que emprega alocações de capital oportunistas, fundamentalistas, historicamente diversificadas e sem compromisso com concentração geográfica ou ativos específicos. A tomada das decisões de investimento é feita de forma descentralizada, ou ponderada por risco, com uma abordagem de investimentos que combina análises bottom up e top down. Com foco em ativos locais e internacionais, o fundo investe principalmente nos mercados de Juros Brasil, Juros Internacional, Moedas, Ações Brasil, Ações Internacional, Commodities e outros mercados globais, podendo investir também, em menor proporção, nos mercados de Crédito High Grade, Crédito High Yield e Crédito Soberano. Tem como objetivo manter um nível de volatilidade de 8 a 10% a.a.
Qual é a aplicação mínima inicial?
Benchmark
Qual é o grau de risco?
Público alvo
Quais sãs as taxas?
Quanto tempo para resgatar?
Análise do gestor
Confira a análise do gestor e conheça mais sobre este fundo.
A Kapitalo nasceu em 2009 para ser uma opção ao investidor que deseja assumir riscos diversificados, sendo pioneira no desenho de um modelo multi-gestor. Gerindo atualmente R$19 Bilhões, a gestora conta com 81 profissionais, sendo 25 sócios. A equipe de gestão é formada por 13 times, com profissionais contratados por sua expertise, experiência e prática. A Kapitalo conta atualmente com seis fundos que são resultado da combinação desses 13 books. Os fundos mais antigos são o Kappa e o Zeta que possuem a mesma estratégia, porém, se diferem pelo nível de volatilidade.
O acordo para o aumento do teto de dívida e a estabilização do setor bancário dos EUA levaram a uma redução do prêmio de risco das curvas de juros e a uma leve alta nos ativos de risco. Nos EUA, a economia tem mostrado pouco efeito da crise dos bancos e os dados continuam indicando a necessidade de apertos monetários adicionais. Apesar disso, o Fed vem sinalizando que deve manter a taxa inalterada na próxima reunião, embora deixando em aberto os passos subsequentes. Na Europa, os indicadores de confiança arrefeceram e a inflação vem caindo puxada por energia e alimentos. Os salários estão acelerando e o ECB deve continuar subindo os juros nos próximos meses. Na China, a atividade surpreendeu para baixo e mostra uma resiliência menor do que o antecipado. As vendas de casas seguem fracas e os indicadores de confiança voltaram para o terreno contracionista. No Brasil, as expectativas de crescimento estão sendo revisadas para cima, mas o mercado de crédito mostrou uma contração significativa. A inflação vem surpreendendo para baixo, mas o núcleo segue resiliente. O livro de bolsa teve resultado positivo no mês. Juros, câmbio e commodities tiveram resultado negativo.
Todos os comentários foram enviados diretamente pelos gestores e estão apresentados na íntegra, sem edições feitas pelo Inter. Mês de referência: Junho de 2024.
Seguimos vendidos no dólar neozelandês e na libra esterlina contra o dólar americano e comprados no dólar australiano, no euro, no iene japonês e no peso mexicano contra o dólar americano. Adicionamos vendas de lira turca, yuan e peso colombiano contra o dólar, além de compras no real contra o dólar. Seguimos comprados em petróleo e ouro e as vendidos no milho, em PGMs, na prata e no café. Adicionamos compra de farelo de soja. Adicionamos compra da bolsa brasileira e venda da bolsa alemã. Zeramos as vendas nas bolsas do México e dos EUA. Seguimos tomados em inflação de Brasil, nas inclinações do Chile e Canadá, e aplicados em Suécia, Reino Unido, juros real do Brasil e na inflação da Europa. Zeramos o aplicado em inclinação de Brasil e iniciamos uma posição tomada em inclinação nos EUA.
Todos os comentários foram enviados diretamente pelos gestores e estão apresentados na íntegra, sem edições feitas pelo Inter. Mês de referência: Junho de 2024.
Especificações técnicas
Aqui estão as informações básicas do fundo, passadas pelo administrador ou gestor.
Gestor
Kapitalo Ciclo Gestora de Recursos Financeiros Ltda
CNPJ
29.726.133/0001-21
Classificação Inter
Macro
Classificação CVM
Multimercado
Patrimônio líquido atual
R$ 2.496.038.543,76
Data de início
16/05/2018
Movimentação mínima
R$ 100,00
Saldo mínimo de permanência
R$ 100,00
Cotização da aplicação
Horário limite para movimentações
13:30:00
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros
Tributação
Longo Prazo
Documentações do fundo
Antes de investir, verifique as características do fundo e sempre aplique de acordo com o seu perfil de investimentos.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Os fundos utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos podem estar expostos à significativa concentração em ativos financeiros de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo 12 (doze) meses. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos. Os indicadores econômicos são meras referências econômicas, e não metas ou parâmetros de performance. Os produtos apresentados podem não ser adequados para todos os investidores. Antes de investir verifique as características do fundo e sempre invista de acordo com o seu perfil de investimentos. A instituição é remunerada pela distribuição do produto. Para maiores detalhes, consulte as informações sobre a remuneração do distribuidor.
