Moat Capital FIC FIA
Proporcionar retornos reais superiores ao custo de oportunidade local, no longo prazo, através da aplicação preponderante dos recursos em ações.
Qual é a aplicação mínima inicial?
Benchmark
Qual é o grau de risco?
Público alvo
Quais sãs as taxas?
Quanto tempo para resgatar?
Análise do gestor
Confira a análise do gestor e conheça mais sobre este fundo.
Com independência e autenticidade, buscamos o melhor para o cliente a longo prazo. Operamos de acordo com o que acreditamos. Temos uma autenticidade no modo de agir para investir. Buscamos avaliar fundamentos, empresas, o ambiente político e os ciclos econômicos local e global, para melhor alocar os ativos das nossas carteiras. Somos uma gestora de Equity, com cerca de R$7bn AUM e 3 principais estratégias (Long Only, Long Short e Long Bias), e um processo de investimento bastante particular – fundamentalista, agnóstico e que busca por identificar assimetrias.
O Moat Capital FIC FIA fechou setembro com -4,00% (Ibov. de -6,57%) / no ano -15,19% (Ibov. de -6,75%). Aumentamos marginalmente a concentração nas 3 principais posições: Petrobras, BRF e Itaú e seguimos reduzindo a participação de varejo (e-commerce) na carteira, apesar de entendermos que nestes níveis de preço começa a ficar com assimetria atrativa. Neste mês, a performance setorial do mercado de ações foi mais condizente com nosso cenário. Seguimos sem posição em minério e siderurgia, com exposição pequena em teses de crescimento, concentrando a carteira em empresas com geração de caixa e lucros resilientes.
Todos os comentários foram enviados diretamente pelos gestores e estão apresentados na íntegra, sem edições feitas pelo Inter. Mês de referência: Março de 2025.
Os mercados de ações nos EUA apresentaram, após sucessivos meses no campo azul, retorno negativo em setembro. Este resultado pode ser atribuído a uma maior preocupação com a inflação, o que elevou significativamente os juros 10 anos nos EUA ao longo do mês. Não obstante, a China vem dando sinais notórios de desaceleração culminando numa queda importante do minério de ferro – potencializado pelo “evento Evergrand”. No cenário local, o mês começou com grande pressão nos ativos de risco com o discurso do presidente no 7 de setembro. Mesmo com o recuo no tom, o ambiente local segue tensionado diante das questões fiscais e a eleição que vai ganhando destaque. A inflação na ponta (IPCs) segue surpreendendo negativamente, enquanto no atacado (IGPs), começa a aparecer luz no fim do túnel.
Todos os comentários foram enviados diretamente pelos gestores e estão apresentados na íntegra, sem edições feitas pelo Inter. Mês de referência: Março de 2025.
Especificações técnicas
Aqui estão as informações básicas do fundo, passadas pelo administrador ou gestor.
Gestor
Moat Capital
CNPJ
20.658.576/0001-58
Classificação Inter
Long & short
Classificação CVM
Renda variável
Patrimônio líquido atual
Data de início
04/08/2014
Movimentação mínima
R$ 10.000,00
Saldo mínimo de permanência
R$ 20.000,00
Cotização da aplicação
Horário limite para movimentações
13:30:00
Administrador
Intrag DTVM
Tributação
Ações
Documentações do fundo
Antes de investir, verifique as características do fundo e sempre aplique de acordo com o seu perfil de investimentos.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Os fundos utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos podem estar expostos à significativa concentração em ativos financeiros de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo 12 (doze) meses. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos. Os indicadores econômicos são meras referências econômicas, e não metas ou parâmetros de performance. Os produtos apresentados podem não ser adequados para todos os investidores. Antes de investir verifique as características do fundo e sempre invista de acordo com o seu perfil de investimentos. A instituição é remunerada pela distribuição do produto. Para maiores detalhes, consulte as informações sobre a remuneração do distribuidor.
