Perfin Foresight Institucional FIC FIA
A estratégia Perfin Institucional (Long Only) possui investimentos de longo prazo em empresas brasileiras listadas em bolsa, sem restrições de liquidez ou valor de mercado. O fundo utiliza-se de análise fundamentalista para compor o seu portfólio, baseado no diferencial existente entre o valor econômico intrínseco das ações e seu valor de mercado de forma a maximizar a expectativa de retorno, mas principalmente evitar riscos.
Qual é a aplicação mínima inicial?
Benchmark
Qual é o grau de risco?
Público alvo
Quais sãs as taxas?
Quanto tempo para resgatar?
Análise do gestor
Confira a análise do gestor e conheça mais sobre este fundo.
A Perfin Asset é uma gestora de fundos de investimento independente, especializada na gestão de fundos de renda variável e ativos de infraestrutura, focada em estudar e entender as empresas e investir construtivamente através de profundas e longevas parcerias. Buscamos retornos com preservação de capital e evitamos o risco de perda permanente. Fazemos isso através de uma análise disciplinada e exaustiva que nos leva a identificar companhias de qualidade que apresentem distorções de preço nos dando oportunidade de investir com boa margem de segurança. O que nos move é a nossa paixão e interesse por estudar, analisar e entender empresas e suas estratégias de negócio. Através de processos minuciosos de análise e o olhar experiente do nosso time, buscamos investir nas empresas em que confiamos e que compartilhem os mesmos valores que os nossos, impulsionando assim suas conquistas.
O principal destaque positivo do mês foi Totvs que mostrou, mais uma vez, um resultado com um excelente mix de resiliência e crescimento. A cia continua outperformando seus pares do setor de tecnologia, devido às suas opcionalidades de crescimento e seu poder de repassar preços em um cenário inflacionário. O mercado provavelmente começa a perceber que o crescimento de suas novas linhas de negócio são sustentáveis neste patamar, e que a linha “core” tem cada vez mais capacidade de upsell/cross-sell para crescer duplo-dígito. Esses fatores têm gerado um re-rate da ação e seu múltiplo, no relativo intra-setorial. Outras contribuições positivas vieram no setor de commodities, reflexo da contínua alocação por parte de investidores estrangeiros neste segmento, opcionalidades específicas para empresas de mineração e petróleo e desdobramentos da guerra entre Rússia e Ucrânia
Todos os comentários foram enviados diretamente pelos gestores e estão apresentados na íntegra, sem edições feitas pelo Inter. Mês de referência: Novembro de 2024.
O primeiro grupo são as empresas com forte potencial de repasse de preço que dentro de um contexto inflacionário podem se defender bem sem perder margem de rentabilidade. O segundo grupo, o qual viemos reduzindo, são as empresas que tem um altíssimo potencial de crescimento dentro de suas indústrias, mas possuem uma maior elasticidade ao crescimento do PIB, dada a maior sensibilidade ao repassar preço ao consumidor com impacto em volume de venda. Por fim, viemos aumentando a alocação em commodities metálicas, agrícolas e de energia, pois acreditamos que as empresas do nosso portfólio estão em um patamar extremamente depreciado, com múltiplos muito baratos e gerando um nível de caixa recorde.
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Especificações técnicas
Aqui estão as informações básicas do fundo, passadas pelo administrador ou gestor.
Gestor
Perfin Investimentos
CNPJ
10.608.762/0001-29
Classificação Inter
Long only
Classificação CVM
Renda variável
Patrimônio líquido atual
Data de início
02/06/2009
Movimentação mínima
R$ 1.000,00
Saldo mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Cotização da aplicação
Horário limite para movimentações
13:30:00
Administrador
BEM DTVM
Tributação
Ações
Documentações do fundo
Antes de investir, verifique as características do fundo e sempre aplique de acordo com o seu perfil de investimentos.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Os fundos utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos podem estar expostos à significativa concentração em ativos financeiros de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo 12 (doze) meses. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos. Os indicadores econômicos são meras referências econômicas, e não metas ou parâmetros de performance. Os produtos apresentados podem não ser adequados para todos os investidores. Antes de investir verifique as características do fundo e sempre invista de acordo com o seu perfil de investimentos. A instituição é remunerada pela distribuição do produto. Para maiores detalhes, consulte as informações sobre a remuneração do distribuidor.
